Le Assemblee Generali degli Obbligazionisti approvano l’accordo di fusione PSA-FCA

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AVVISO IMPORTANTE

Leggendo la comunicazione che segue accettate di essere vincolati dalle seguenti limitazioni e restrizioni:

La presente comunicazione ha scopi puramente informativi e non è intesa e non rappresenta un'offerta o un invito a scambiare o vendere o la promozione di un'offerta di sottoscrizione o acquisto o un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere alcun titolo o qualsiasi parte del business o degli asset qui descritti o qualsiasi altra interessenza o la richiesta di qualsivoglia voto o approvazione in qualunque ordinamento riguardo a questa transazione o altrimenti, né avrà luogo alcuna vendita, emissione o trasferimento di titoli in qualsiasi ordinamento in violazione della normativa applicabile. Questa comunicazione non deve essere interpretata in alcun modo come raccomandazione indirizzata a qualsivoglia suo lettore.

Questa comunicazione non è un prospetto, un’informativa sul prodotto o altro documento di offerta ai fini del Regolamento (EU) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.

Un'offerta di titoli negli Stati Uniti in relazione ad una business combination sarà effettuata esclusivamente mediante un prospetto che fa parte di un registration statement depositato presso la US Securities and Exchange Commission (“SEC”) ed efficace. Gli azionisti di Peugeot S.A. (“PSA”) e Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA") che siano soggetti statunitensi o si trovino negli Stati Uniti, sono invitati a leggere il registration statement se e quando sarà dichiarato efficace dalla US Securities and Exchange Commission, poiché esso conterrà informazioni importanti sulla transazione proposta. Una dichiarazione di registrazione sul modulo F-4 per una business combination tra FCA e PSA attraverso una fusion transfrontaliera è stata depositata presso la SEC il 5 novembre 2020 ma non è stata ancora dichiarata efficace. È possibile ottenere copie di tutti i documenti depositati presso la SEC relativamente alla transazione proposta, dei documenti ivi richiamati e dei filing presso la SEC di FCA sul sito Web della SEC all'indirizzo http://www.sec.gov. Inoltre, il registration statement dichiarato efficace sarà messo gratuitamente a disposizione degli azionisti negli Stati Uniti.



Il 28 ottobre 2020, Peugeot S.A. ("Groupe PSA") ha lanciato una consultazione chiedendo il consenso ai detentori delle sue obbligazioni emesse nell'ambito del programma EMTN di Peugeot S.A. Lo scopo era ottenere l'approvazione, con la maggioranza richiesta per ciascuna serie di obbligazioni, della fusione di Peugeot S.A con FCA NV per diventare Stellantis.

Peugeot S.A annuncia oggi che la consultazione ha avuto successo e ha ricevuto i consensi richiesti per ciascuna serie di obbligazioni con una maggioranza molto ampia.

Peugeot S.A ha anche ottenuto le autorizzazioni richieste da parte delle sue banche partner per le sue due linee di credito rinnovabile di 3 miliardi di Euro ciascuna.

Il successo di questa consultazione attesta la fiducia degli obbligazionisti e dei partner bancari di Peugeot S.A nella strategia del Gruppo verso la creazione di Stellantis.

Il completamento della fusione dovrebbe avvenire entro la fine del primo trimestre del 2021, fatte salve le consuete condizioni di closing, inclusa l'approvazione da parte degli azionisti di entrambe le società nelle rispettive Assemblee Generali Straordinarie e il soddisfacimento dei requisiti antitrust e altri requisiti normativi.

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